Conseiller en gestion de patrimoine

À Propos

La gestion du patrimoine consiste à faire évoluer votre patrimoine (en tant que personne physique ou morale) dans le temps afin d'atteindre des objectifs préalablement définis (investissements, défiscalisation, retraite, donation, transmission, etc.) en fonction de certains leviers juridiques, civils et fiscaux.

Vous entendrez souvent parler de "bilan patrimonial". De nombreuses stratégies existent, le plus important étant de réaliser un audit afin de trouver ce qui vous correspondra le mieux.

A titre personnel, je suis spécialisé dans la planification financière, les stratégies de placement ainsi que la transmission du patrimoine. J'ai une forte appétence pour anticiper le monde de demain en travaillant l'ensemble des classes d'actifs à ma disposition.

À force de travail et d’épargne, ou par héritage, vous avez amassé une somme rondelette : 30 k€, 100 k€, 1 M€ ou plus encore ?

Vous disposez d’une capacité d’épargne (et/ou d’emprunt) significative et cherchez les meilleurs leviers pour construire votre patrimoine ?

Vous pouvez vous sentir dépassé et vous vous demandez si vous avez besoin des conseils d’un professionnel pour placer cet argent.

Êtes vous confiant concernant votre avenir financier ?

Vous vous sentez perdus quant à ces sujets ? 👇

• Où investir intelligemment son argent ?

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• Comment transmettre mon patrimoine tout en anticipant les droits de succession ?

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