Conseiller en investissement financier Montpellier
Expérience
2016-2019
Conseiller clientèle marché des professionnels
2019-2021 - Banque CIC
Lancement du cabinet K-invest & patrimoine
2021-présent
Kevin ROBERT, conseiller en investissement financier de 32 ans, passionné par les opportunités qui façonnent notre avenir financier.
J'exerce sur Montpellier & sa périphérie, avec l'ensemble des habilitations nécessaires ainsi que des enregistrements légaux auprès de l'administration (ORIAS, ANACOFI & RC PRO).
Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une expertise solide dans le conseil en investissement et la stratégie patrimoniale , avec un accent particulier sur 3 thématiques : La création de patrimoine, son optimisation ainsi que la transmission de celui ci.
Avec une approche 360 et sur mesure, je mets à votre disposition mon expertise ainsi que celle de mes partenaires tels que des ingénieurs patrimoniaux, des notaires et des experts-comptables 🤝🏼.
Je vous propose des solutions d’investissement performantes, que ce soit en bourse, en immobilier, ou à travers des produits comme l'assurance vie, l'épargne retraite ou le PEA 📈✉️.
Mon objectif est de vous fournir des solutions innovantes qui répondent à vos objectifs patrimoniaux 🎯.
License Banque, finance Assurance (en alternance)
Master 2 conseiller en gestion de patrimoine
2022-2023
Diplôme de niveau VI délivré par Juris Campus
Habilitation CIF (Conseiller en Investissement Financier)
2021
💼 Compétences et Expertise
La gestion de patrimoine requiert une expertise pointue dans divers domaines complexes tels que le droit, l'immobilier, l'économie et la fiscalité.
Nous devons, en tant que CGP, maîtriser tous les aspects de ces domaines pour vous offrir des investissements respectant le couple rendement/risque tout en restant à jour avec l'évolution de la législation.
La capacité d'écoute est essentielle dans ce métier.
Comprendre votre situation est primordiale pour élaborer un plan de placement adapté. Il est crucial de bien évaluer les risques que vous êtes prêt à prendre.
Que ce soit pour anticiper la retraite ou pour réaliser un investissement rentable mais risqué, cette analyse détermine les solutions à proposer : investissements en bourse, dans l'immobilier, en private equity etc
Le conseiller en gestion de patrimoine doit recommander les produits les plus adaptés aux besoins et aux attentes spécifiques de chaque client.
Dans un monde en mutation constante, et dans un environnement géopolitique incertain, il est essentiel d'être vigilant pour pouvoir vous proposer des stratégies prenant en compte l'ensemble de ces éléments extérieurs.
Contactez moi
Téléphone
kevin.robert.invest@gmail.com
06.33.17.34.20
Numéro immatriculation Orias
N° 24000637
EURL K-INVEST & PATRIMOINE
N° E010762
Adhérent de l'association nationale des conseillers financiers
Immatriculation au RCS de Montpellier 953 982 303