Expérience

2016-2019

Conseiller clientèle marché des professionnels

2019-2021 - Banque CIC

K-Invest & patrimoine montpellier
K-Invest & patrimoine montpellier
Lancement du cabinet K-invest & patrimoine

2021-présent

Kevin ROBERT, conseiller en investissement financier de 32 ans, passionné par les opportunités qui façonnent notre avenir financier.

J'exerce sur Montpellier & sa périphérie, avec l'ensemble des habilitations nécessaires ainsi que des enregistrements légaux auprès de l'administration (ORIAS, ANACOFI & RC PRO).

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une expertise solide dans le conseil en investissement et la stratégie patrimoniale , avec un accent particulier sur 3 thématiques : La création de patrimoine, son optimisation ainsi que la transmission de celui ci.

Avec une approche 360 et sur mesure, je mets à votre disposition mon expertise ainsi que celle de mes partenaires tels que des ingénieurs patrimoniaux, des notaires et des experts-comptables 🤝🏼.

Je vous propose des solutions d’investissement performantes, que ce soit en bourse, en immobilier, ou à travers des produits comme l'assurance vie, l'épargne retraite ou le PEA 📈✉️.

Mon objectif est de vous fournir des solutions innovantes qui répondent à vos objectifs patrimoniaux 🎯.

License Banque, finance Assurance (en alternance)
Master 2 conseiller en gestion de patrimoine

2022-2024
Diplôme de niveau VI délivré par Juris Campus

Habilitation CIF (Conseiller en Investissement Financier)

2022

expertise gestion de patrimoine montpellier
expertise gestion de patrimoine montpellier

💼 Compétences et Expertise


La gestion de patrimoine requiert une expertise pointue dans divers domaines complexes tels que le droit, l'immobilier, l'économie et la fiscalité.

Nous devons, en tant que CGP, maîtriser tous les aspects de ces domaines pour vous offrir des investissements respectant le couple rendement/risque tout en restant à jour avec l'évolution de la législation.

La capacité d'écoute est essentielle dans ce métier.

Comprendre votre situation est primordiale pour élaborer un plan de placement adapté. Il est crucial de bien évaluer les risques que vous êtes prêt à prendre.

Que ce soit pour anticiper la retraite ou pour réaliser un investissement rentable mais risqué, cette analyse détermine les solutions à proposer : investissements en bourse, dans l'immobilier, en private equity etc

Le conseiller en gestion de patrimoine doit recommander les produits les plus adaptés aux besoins et aux attentes spécifiques de chaque client.

Dans un monde en mutation constante, et dans un environnement géopolitique incertain, il est essentiel d'être vigilant pour pouvoir vous proposer des stratégies prenant en compte l'ensemble de ces éléments extérieurs.

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Téléphone

kevin.robert.invest@gmail.com

06.33.17.34.20

Numéro immatriculation Orias

N° 24000637

EURL K-INVEST & PATRIMOINE

N° E010762

Adhérent de l'association nationale des conseillers financiers

Immatriculation au RCS de Montpellier 953 982 303